Υπό τη βασιλεία του αυτοκράτορα Zhe Zong του Song, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τις εμπειρίες του Qiao Feng, αρχηγού της φυλής των ζητιάνων, του Duan Yu, ενός πρίγκιπα του Dali και του Xu Zhu, ενός μοναχού Shaolin. Οι τρεις πρωταγωνιστές γίνονται ορκισμένα αδέρφια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στον πυγμαχικό κόσμο.
